Transaktionsberatung - Investition und Finanzierung

Selbstverständlich beschränkt sich unsere Tätigkeit nicht nur auf die Analyse einer gegebenen finanzwirtschaftlichen Situation. Vielmehr begleiten wir unsere Mandanten unter der Zielsetzung „finanzielle Sicherheit und finanzieller Nutzen“ gerne auch bei der konkreten Realisierung von Investitions- und/oder Finanzierungsvorhaben und leisten hierbei – sei es bei einer Unternehmensfinanzierung, einer Praxisfinanzierung oder einer Immobilienfinanzierung. Hierbei leisten wir Unterstützung insbesondere im Hinblick auf folgende Fragestellungen:

• Wie kann eine Vertrauen schaffende Finanzkommunikation insbesondere mit Banken aufgebaut werden?
• Ist das Investitionsvorhaben wirtschaftlich sinnvoll?
• Ist die erforderliche Investitionsfinanzierung realisierbar?
• Wie sollte die Finanzierung idealer Weise aufgebaut werden?
• Welche Optionen bestehen hinsichtlich der Einrichtung oder Sanierung
  betrieblicher Versorgungszusagen bzw. -werke?

In diesem Zusammenhang verstehen wir unter Transaktionsberatung die unabhängige und qualifizierte Begleitung unserer Mandanten, wenn es entweder um die Umsetzung von bspw. Investitions-, Desinvestitions- oder Umfinanzierungs-Maßnahmen, die sich als Ergebnis der Situationsanalyse als sinnvoll oder notwendig darstellen, oder um die rechts- und finanzökonomische Beurteilung, Optimierung und Überwachung komplexer Investitions- und Finanzierungs-Transaktionen geht.

Gegenstand der Transaktionsberatung kann daher einerseits die Entwicklung eines Handlungskonzeptes sein, mittels dessen Umsetzung sodann die vorgefundene Ist-Situation in eine für unseren Mandanten vorteilhafte Soll-Situation überführt werden kann. Andererseits umfasst unsere Transaktionsberatung die Beurteilung der finanzierungsseitigen Realisierbarkeit einer geplanten Investition, die Erstellung einer Finanzierungsplanung und -verhandlung. Schließlich kann sich unsere Transaktionsberatung in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern auch auf die Entwicklung eines Konzeptes zur Einrichtung oder Sanierung betrieblicher Versorgungszusagen bzw. Versorgungswerke und ihrer Finanzierung sowie die Begleitung der Konzeptumsetzung einschließlich der Marktplatzierung der Rückdeckungsinstrumente erstrecken.

Sämtliche Schritte erfolgen dabei in enger Abstimmung mit unserem Mandanten, der auch jeweils den Umfang unserer Mitwirkung bestimmt. So kann sich unsere Tätigkeit entweder auf die eines Ratgebers im Hintergrund beschränken – bspw. die Prüfung vorgelegter Darlehens- und Sicherheitenverträge unter finanzwirtschaftlichen Aspekten – oder wir begleiten unseren Mandanten aktiv bei Gesprächen mit Kreditinstituten und anderen Projektbeteiligten, übernehmen die in diesem Zusammenhang anfallende Korrespondenz etc. Gerne prüfen wir zudem vorgelegte Darlehens- und Sicherheitenverträge unter finanzwirtschaftlichen Aspekten.

Oberste Maxime unseres Handelns ist dabei stets der Erhalt oder die Realisierung finanzieller Sicherheit sowie das Erreichen eines Höchstmaßes an finanziellem Nutzen für unsere Mandanten.

In Abhängigkeit vom Gegenstand bzw. der Ausrichtung untergliedern wir unsere Tätigkeit im Rahmen der Transaktionsberatung in Bonitäts-, Liquiditäts- und Finanzierungs-Controlling, Privates Investitions- und Finanzierungs-Controlling bzw. betriebliches Investitions- und Finanzierungs-Controlling sowie das Controlling betrieblicher Altersversorgung.